- Вас не двое, а трое, и все вы будете побеждены одним, по силе Христовой.

Царь спросил:

- Мы беседуем с тобою двое - я и еврей. Как же ты двоих называешь тремя? Кто у нас третий?

Святой отвечал:

- Посреди вас невидимо находится ваш учитель - диавол.

Царь разгневался на такие слова, но всё-таки сдерживал свою ярость, надеясь словами победить воина Христова, и сказал ему:

- Брось свое многословие и покорись мне. Исповедуй, что Магомет - пророк и посланник Божий, и ты будешь мне вместо сына и получишь возможность наслаждаться разными удовольствиями.

Святой сказал:

- Признаешь ли ты, царь, Бога и Божие Слово?

Царь отвечал:

- Да, признаю!

Святой сказал еврею:

- Признаешь ли ты, что "Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их" (Пс.32:6)?

Еврей отвечал:

- Да, это так!

Тогда, исполнившись духа Христова, проповедник Христов сказал им:

- Вот вы сами свидетельствуете об истине, хотя и не веруете, как следовало бы. Я же ни в каком случае не стану слушать ложных учений, но остаюсь при том, что сказал: Магомет не пророк и не посланник Божий, а обманщик, лжец и предтеча антихриста. Ты же, еврей, твердо знай, что Христос уже пришел в мир, чрез непорочное рождение от Пречистой Девы и потому тебе уже нечего ожидать рождения Его по плоти. Тот же, кого ты ждешь, будет мерзкий антихрист, который смутит всю вселенную, а Магомет обманщик - предтеча этого антихриста!

Присутствовавшие при этом споре персы и сарацины приходили в ярость от речей святого, а христиане радовались, говоря друг другу:

- По благодати Христовой, инок победил!

Царь же, разгневавшись на еврея, сказал ему:

- Напрасно я взял тебя в помощники себе - я никакой помощи от тебя не получил!

Он прогнал его от себя, сказавши:

- Я и один одолею монаха и обращу его на свою сторону.

А святой Михаил, полный радости, сказал:

- Вот уже один, силою Христа моего, побежден и бежал со стыдом; осталось еще двое, но скоро и они будут побеждены, ибо мой Заступник непреоборим и непобедим!

После этого царь сказал страстотерпцу:

- Одно из двух остается тебе, монах, или подчиниться мне и принять нашу веру или же умереть во цвете лет страшной смертью.

Святой сказал: